Checkliste zur Steuererklärung 2017

Steuerinfo

 

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Notwendige Unterlagen zur Erstellung Ihrer Steuererklärung:
Abfindung
  • - Abfindungs- / Aufhebungsvertrag / Zahlungsnachweis
Altersvorsorge
  • - Bescheinigung des Anbieters (z.B. Riester- oder Rürup-Rente) und Ihre Sozialversicherungsnummer
Anlagen VWL
  • - bei Bausparvertrag - Nachweis von Ihrer Bausparkasse
Bescheinigung EU/EWR
  • - wenn der Ehegatte im europäischen Ausland ansässig ist
Einkommensteuerbescheid
  • - bei Neumitgliedern Einkommensteuerbescheid und ggf Kirchensteuerbescheid des Vorjahres
Identifikation
  • - Steueridentifikationsnummer / Personalausweis (o.ä.) je von beiden Ehepartnern
Kapitalerträge (In- / Ausland)
  • - Steuerbescheinigungen / Belege zu Bausparkasse / Aktien / Erträgnisaufstellungen
Kindern
    • - Steueridentifikationsnummer / Kindergeldkasse / Aufhebungsbescheid Kindergeld

    • - über 18 Jahre: Ausbildungsnachweise / Wehrdienst / Arbeitslosenmeldung / Studienbescheinigung

    • - unter 1 Jahr: Geburtsurkunde

    • - im Ausland: Familienstandsbescheinigung

    • - Betreuungskosten bis 14 Jahre (Rechnung erforderlich, ohne Essens-/Spielgeld)
Lohnersatzleistungen
  • - Bescheide über z.B. Arbeitslosengeld / Elterngeld / Insolvenzgeld / Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Übergangsgeld
Lohnsteuerbescheinigungen
  • - Elektronische Lohnsteuerbescheinigungen der Steuerklassen I - VI / Nachweise Auslandseinkommen
Private Veräußerungsgeschäfte
  • - Belege Einnahmen / Ausgaben / Jahresbescheinigung der Bank
Rentenerträge
  • - Rentenbezugsmitteilungen und Mitteilungen nach § 22 Nr. 5 EStG

  • - Nachweise zu Erwerbsunfähigkeitsrente / Witwenrente / Altersrente / private Rentenversicherung
Vermietung & Verpachtung
  • - Belege Kosten / Einnahmen / Verträge / Wohngeldabrechnungen / Bodenrichtwert / Kaufpreisaufteilung

Überprüfen Sie Ihre Ausgaben nach "Absetzbarem" im Zusammenhang mit:

Arbeitsmaterial
  • - beruflich bedingt: PC / Aktentasche / Werkzeuge / Büromaterial / Fachbücher / Taschenrechner

  • - Arbeitskleidung / Reinigung
Arbeitszimmer
  • - Miete / Nebenkosten / Bestätigung Arbeitgeber / Skizze
Ausbildung
  • - im nicht ausgeübten Beruf
Behinderung
  • - Schwerbehindertenausweis / Bescheid Versorgungsamt / Pflegegrad
Beiträge zu Berufsverbänden
  • - Gewerkschaft z.B.: IGM / Ver.di
Bewerbungskosten
  • - Bewerbungsschreiben / Anzeigegebühren / Kopier- / Porto- / Fahrtkosten
Doppelte Haushaltsführung
  • - Miete am Arbeitsort / Heimfahrten / Anschaffungen für Haushalt / Telefonate
Fahrten Wohnung und Arbeitsstätte
  • - öffentliche Verkehrsmittel / Taxi / Pkw (TÜV-Bericht / Inspektionsrechnungen immer aufheben)

  • - Arbeitsvertrag zur Ermittlung der ersten Tätigkeitsstätte
Fortbildungskosten
  • - Fachwirt / Techniker / Meister / Studium / EDV-Kurs / Sprachkurs / LKW-Führerschein
Handwerkerleistungen / Haushaltsnahe Dienstleistungen
  • - Rechnungen über Renovierungsarbeiten / Neu- und Umbauten usw. (Zahlungsnachweis erforderlich)

  • - Rechnungen für Gartenpflege / Putzarbeiten / Umzugskosten / häusliche Kleinreparaturen / Hausmeistertätigkeiten usw. (Zahlungsnachweis / Kontoauszug erforderlich)

  • - Beschäftigung von Personen im Haushalt für diese Tätigkeiten (Zahlungsnachweise über Gehalt und abgeführte Abgaben erforderlich)

  • - Nebenkostenabrechnung (Mietwohnung) / WEG-Abrechnung (Eigentumswohnung)
Kfz Unfall
  • - selbstverschuldet / berufliche Fahrt / Polizei oder Versicherungsprotokoll / Rechnungen / Gutachten
Krankheitskosten
  • - Arztkosten / Apotheke / Heilpraktiker / Optiker
Privattelefon
  • - dienstliche Rufbereitschaft / Terminvereinbarungen
Schulgeld
  • - für Privatschulen und europäische Schulen, die staatlich als Ersatzschule anerkannt sind
Spenden
  • - Caritas / Rotes Kreuz / politische Parteien / Alpenverein / ASB usw.
Steuerberatung
  • - Beitrag Lohnsteuerhilfe / Rechnung Steuerberater
Trauerfall
  • - Kosten Beerdigung
Umzug
  • - bei Arbeitgeberwechsel / Bezug Dienstwohnung / Zeitersparnis mind. 1 Std. täglich
Unterhaltszahlung
  • - Ehefrau / Kinder / Eltern / Großeltern: Nachweis über Einkünfte

  • - Steueridentifikationsnummer bei Inlandssachverhalten
Verpflegungsmehraufwand
  • - Berufskraftfahrer / Dienstreisen / Dienstgänge / Einsatzwechseltätigkeit
Versicherungen
  • - Leben / Unfall / Kranken / Kfz- / Privathaftpflicht / Rechtsschutz

Zum Beratungstermin bringen Sie bitte alle Belege mit, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind. Sofern Ihnen Datenübermittlungsprotokolle über gemeldete Versicherungen, Lohnersatzleistungen usw. vorliegen, bringen Sie diese bitte unbedingt mit.

Dies ist keine vollständige Aufzählung und kann eine persönliche Beratung keinesfalls ersetzen.